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Die Geschäftsführerin war 10 Jahre bei einer regionalen Bank angestellt und hat ihr eigenes Unternehmen 1997 gegründet. Die Beratung ist unabhängig als Finanzmakler in den Bereichen Versicherung, Kapitalanlagen und Finanzierung. Im Protfolio sind fast alle Versicherer und über 400 Banken.